يوضح هذا الدليل خطوات تفعيل نظام الفوترة الأردني، تعبئة بيانات المكلف، إعداد الطباعة، ترحيل الفواتير والمردودات، ومتابعة حالات القبول والرفض.

من الميزات التي يقدمها نظام حساباتي إمكانية الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني J-Fatora، بحيث يتم ترحيل فواتير المبيعات ومردودات المبيعات إلى نظام الفوترة الوطني، وطباعة رمز الاستجابة السريعة QR Code على الفواتير حسب متطلبات الضريبة.

يوضح هذا الدليل الخطوات الكاملة لتفعيل الربط وإعداد النظام بشكل صحيح، بالإضافة إلى شرح آلية الترحيل، التقارير، مردودات المبيعات، الترحيل الآلي، واستخدام تطبيق حساباتي على الهاتف.

تنبيه مهم جداً: خيار تفعيل نظام الفوترة الأردني J-Fatora لا يمكن التراجع عنه بعد تفعيله، لذلك يجب التأكد من رغبة المكلف بالربط قبل تنفيذ الخطوة.

---

في البداية يجب تفعيل خيار نظام الضريبة الأردني من داخل خصائص البرنامج.

1. ادخل إلى خصائص البرنامج.
2. ابحث عن الخيار الخاص بنظام الضريبة الأردني.
3. قم بتحديد الخيار:
   J-Fatora
4. احفظ الإعدادات.

 

ملاحظة مهمة: بعد تفعيل خيار J-Fatora لا يمكن التراجع عنه، لذلك يجب تنفيذ هذه الخطوة فقط بعد التأكد من أن الزبون يريد الربط مع نظام الفوترة الوطني الأردني.

---

بعد تفعيل خيار J-Fatora، قم بالدخول مرة أخرى إلى:

ثم اضغط على خيار:

 

من خلال شاشة الإعدادات العامة سيتم إدخال بيانات المكلف وبيانات الربط الخاصة بالفوترة الوطنية.

---

يجب إدخال معلومات المكلف داخل الحقول المخصصة لها كما هي مسجلة في السجل الضريبي ومنصة الفوترة الوطنية.

 

ملاحظة: الحقول من 1 إلى 4 يتم أخذها من السجل الضريبي، أما الحقول 5 و6 و7 فيتم الحصول عليها بعد الدخول إلى حساب المكلف على منصة الفوترة الوطنية الإلكترونية.

---

للحصول على بيانات الربط، يجب الدخول إلى حساب المكلف على منصة الضريبة / نظام الفوترة الوطني الإلكتروني باستخدام حساب أدمن.

1. ادخل إلى حساب المكلف على منصة الفوترة الوطنية.
2. اضغط على خيار:
   ربط الأجهزة
3. ثم اضغط على:
   ربط جديد

 

---

بعد الضغط على ربط الأجهزة أو ربط جديد، ستظهر شاشة تحتوي على:

• اسم المستخدم.
• تسلسل مصدر الدخل.

يمكن إدخال أي اسم مستخدم، ولكن يفضل أن يكون الاسم واضحاً مثل:

• اسم شركة الزبون.
• hesabate

تنبيه مهم: إذا كان لدى المكلف أكثر من مصدر دخل مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل أو ضريبة خاصة، يجب اختيار مصدر الدخل الصحيح بناءً على رغبة المكلف ومعرفته بنشاطه الضريبي.

بناءً على مصدر الدخل الذي يتم اختياره، يتم تحديد نوع إصدار الفواتير داخل شاشة الإعدادات العامة في نظام حساباتي.

 

---

بعد الضغط على زر:

ستظهر شاشة تحتوي على عدة بيانات، ومن أهمها:

• رقم المستخدم.
• المفتاح السري.

هذه البيانات تكون عبارة عن أكواد مشفرة، ويجب نسخها من خلال زر النسخ:

الموجود باللون الأزرق.

بعد نسخ البيانات، يتم لصق كل معلومة في الحقل المخصص لها داخل خصائص البرنامج في نظام حساباتي.

ضع الصورة هنا: لصق رقم المستخدم والمفتاح السري داخل الحقول 5 و6 في حساباتي

---

بعد إدخال رقم المستخدم والمفتاح السري، يجب تحديد نوع إصدار الفواتير في الحقل رقم 7 داخل شاشة الإعدادات العامة.

يتم تحديد نوع إصدار الفواتير بناءً على مصدر الدخل الذي تم اختياره أثناء ربط الجهاز في منصة الفوترة الوطنية.

مثال: إذا تم اختيار مصدر الدخل ضريبة مبيعات عند إعداد ربط الجهاز داخل منصة الفوترة، يتم تحديد نوع إصدار الفواتير داخل حساباتي بما يتوافق مع ذلك، مثل مبيعات عادية.

---

بعد الانتهاء من بيانات المكلف، يجب ضبط ربط بيانات العميل، وهي الحقول التي يعتمد عليها النظام عند إرسال بيانات العميل إلى نظام الفوترة الوطني.

هذه الإعدادات تحدد من أين سيتم أخذ معلومات العميل داخل بطاقة العميل، مثل:

• الرقم الضريبي.
• الاسم المسجل.
• رقم الهاتف أو الموبايل.

إذا كان يتم استخدام حقل مشتغل مرخص داخل بطاقة العميل لإدخال الرقم الضريبي، فيجب اختيار نفس الحقل عند ضبط بيانات العملاء في إعدادات الربط.

تنبيه مهم: أهم الحقول التي يجب الانتباه لها هي:
الاسم المسجل و رقم الهاتف - النقال.
حيث يتم اعتماد الاسم من حقل الاسم المسجل، ويتم اعتماد رقم الهاتف من حقل رقم الهاتف / النقال بشكل إجباري.

---

بعد الانتهاء من إعدادات الربط، يجب الدخول إلى:

ثم تحديد خيار:

على أن يكون:

يتم تفعيل هذا الخيار لمنع حفظ فواتير تحتوي على قيم غير مقبولة لدى نظام الفوترة الوطني.

من شروط الضريبة لقبول الفاتورة أن تحتوي كل مادة على:

• كمية أكبر من صفر.
• سعر أكبر من صفر.

تنبيه مهم: نظام الفوترة الوطني يرفض أي فاتورة تحتوي على كمية 0 أو سعر 0.

في حال الرغبة بإصدار فاتورة تحتوي على بونص فقط، يجب عدم إدخال السعر صفر.

الطريقة الصحيحة هي:

1. إدخال الكمية في خانة الكمية.
2. إدخال سعر الصنف في خانة السعر.
3. إدخال خصم على الصنف بقيمة سعر الصنف.

بهذه الطريقة يصبح المجموع النهائي للصنف صفر، ولكن تبقى الفاتورة مقبولة من ناحية الكمية والسعر.

توضيح: محاسبياً، إدخال خصم كامل على الصنف يعطي نفس تأثير البونص، لكن بطريقة متوافقة مع متطلبات الفوترة الوطنية.

---

يجب تفعيل خيار:

من خيارات الطباعة للسندات التالية:

• فاتورة المبيعات.
• مردود المبيعات.

بعد تفعيل هذا الخيار، يتم طباعة رمز QR على الفاتورة بعد ترحيلها وقبولها من نظام الفوترة الوطني.

تم بنجاح: بعد تنفيذ الإعدادات السابقة، يكون النظام جاهزاً للربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني.

---

بعد تخزين أي فاتورة مبيعات وترحيلها، يقوم النظام بإرسالها إلى نظام الفوترة الوطني.

عند قبول الفاتورة، يتم طباعة الفاتورة وتحتوي على رمز شريطي:

يمكن التحقق من صحته من خلال تطبيق الضريبة في المملكة الأردنية الهاشمية:

تنبيه مهم جداً: أول فاتورة يتم ترحيلها بعد الربط ستصل مباشرة إلى الضريبة، ولا يوجد ترحيل تجريبي. لذلك يجب عدم ترحيل أي فاتورة للتجربة.

---

حتى يتم قبول مردود المبيعات في نظام الفوترة الوطني، يجب تحقق الشروط التالية:

1. ربط مردود المبيعات مع فاتورة مبيعات أصلية.
2. كتابة سبب الإرجاع في الحقل المخصص له داخل الفاتورة.
3. أن تكون الفاتورة الأصلية المرتبط بها المردود قد تم ترحيلها وقبولها في نظام الفوترة الوطني.

 

---

يتم ربط مردود المبيعات بفاتورة مبيعات من خلال زر:

بعد الضغط على الزر، ستظهر جميع الفواتير الخاصة بالعميل المختار في مردود المبيعات.

يجب تنفيذ التالي:

1. اختيار الفاتورة المراد ربط المردود بها من خلال زر اختيار.
2. إدخال قيمة مطابقة لقيمة المردود في الحقل المخصص.

 

---

إذا كانت الفاتورة المراد ربط المردود بها فاتورة نقدية أو فاتورة مسددة بالكامل سابقاً، يجب الضغط على خيار:

حتى تظهر جميع فواتير العميل، بما فيها الفواتير النقدية والمسددة.

 

ملاحظة: يمكن اختيار أكثر من فاتورة وتوزيع قيمة المردود عليها، بشرط أن تكون الفواتير المراد ربطها قد تم ترحيلها وقبولها في نظام الفوترة الوطني.

---

يتم ترحيل فاتورة المبيعات أو مردود المبيعات إلى الضريبة من خلال زر:

 

عند الترحيل، إذا لم يتم قبول الفاتورة في نظام الفوترة الوطني لأي سبب، تبقى الفاتورة بحالة:

وفي هذه الحالة يمكن التعديل عليها ومعالجة سبب الرفض ثم ترحيلها مرة أخرى.

أما إذا تم قبول الفاتورة في نظام الفوترة الوطني، تتحول حالة الفاتورة إلى:

 

تنبيه: بمجرد قبول الفاتورة وترحيلها لنظام الفوترة الوطني، لا يمكن التراجع عن ترحيلها. وفي حال الحاجة لإلغائها يتم عمل مردود مبيعات بنفس محتويات الفاتورة.

---

يوفر نظام حساباتي تقارير لمتابعة حالة الفواتير والمردودات من ناحية الترحيل والقبول في نظام الفوترة الوطني.

يمكن الوصول إلى التقارير من خلال:

ثم اختيار أحد التقارير التالية:

• كشف فواتير المبيعات.
• كشف مردودات المبيعات.

 

---

بعد الدخول إلى التقرير، ستجد خياراً إضافياً باسم:

عند تفعيل هذا الخيار، تظهر حالة كل فاتورة أو مردود بجانب السند.

• فاتورة مرحلة قبل إتمام عملية الربط. 1
• فاتورة مرحلة وتحتوي على خطأ وتم رفضها من نظام الفوترة الوطني. 2
• فواتير غير مرحلة. 3
• فاتورة مرحلة وتم قبولها على نظام الفوترة الوطني. 4

ملاحظة هامة جداً: لا تقم بترحيل أي فاتورة بشكل تجريبي، لأن أول فاتورة يتم ترحيلها ستصل مباشرة للضريبة ولا يمكن التراجع عنها.

---

يوفر نظام حساباتي ميزة الترحيل الآلي، والتي تتيح ترحيل مجموعة من الفواتير دفعة واحدة حسب شروط محددة.

يمكن الوصول إلى سند الترحيل الآلي من خلال:

 

---

بعد الدخول إلى سند الترحيل الآلي، يجب اختيار نوع السند المطلوب ترحيله، مثل:

 

---

يمكن تحديد الفواتير المراد ترحيلها بأكثر من طريقة:

تنبيه: استخدم الترحيل الآلي بحذر، لأن الفواتير المقبولة في نظام الفوترة الوطني لا يمكن التراجع عن ترحيلها.

---

يمكن طباعة QR Code من خلال تطبيق حساباتي للهواتف المحمولة بعد الانتهاء من إعدادات الربط السابقة.

يجب تحميل الإصدار الجديد من تطبيق حساباتي من خلال الرابط الخاص بآخر تحديث للتطبيق، ثم تفعيل الخيار:

---

عند تفعيل خيار طباعة QR CODE في التطبيق، يقوم التطبيق عند طباعة الفاتورة بتنفيذ الآلية التالية:

1. يرسل التطبيق الفاتورة إلى النظام الرئيسي.
2. يقوم نظام حساباتي بترحيل الفاتورة إلى نظام الفوترة الوطني.
3. يحصل النظام على QR من الضريبة.
4. يقوم نظام حساباتي بإرسال QR إلى التطبيق.
5. يظهر QR على الفاتورة المطبوعة من التطبيق.

 

تنبيه مهم: يجب توفر إنترنت على التطبيق لحظة طباعة الفاتورة حتى تتم عملية الترحيل والحصول على QR من الضريبة.

---

إذا تم رفض الفاتورة من الضريبة لأي سبب، تبقى الفاتورة على النظام الرئيسي بحالة:

ويتم ترحيلها يدوياً من النظام بعد معالجة سبب الرفض.

في هذه الحالة لا يظهر QR على الفاتورة من التطبيق، ويتم طباعة QR لاحقاً من نظام حساباتي بعد قبول الفاتورة.

ملاحظة: إذا كانت النسخة الرئيسية بدون إنترنت ويتم العمل من خارج الشبكة، يجب توفير IP ثابت للنسخة الرئيسية لضمان الاتصال بين التطبيق والنظام الرئيسي عند الطباعة.

---

طباعة QR من تطبيق حساباتي تعمل فقط مع:

ولا تعمل مع:

لذلك جميع مردودات المبيعات تصل إلى النظام الرئيسي بحالة غير مرحل، حتى يتم ربط المردود بفاتورة مبيعات وترحيله من النظام الرئيسي.

تنبيه: مردودات المبيعات يجب التعامل معها من النظام الرئيسي لأنها تحتاج إلى ربط مع فاتورة مبيعات وسبب إرجاع قبل الترحيل.

---

يوفر نظام حساباتي خياراً يسمح بحفظ الفاتورة وترحيلها مباشرة إلى الضريبة في نفس العملية.

لتفعيل هذا الخيار، قم بالدخول إلى:

ثم عند خيار:

قم بتحديد:

 

عند تفعيل هذا الخيار، فإن أي فاتورة يتم حفظها سيقوم النظام بحفظ بياناتها ثم ترحيلها مباشرة إلى الضريبة.

ملاحظة: إذا لم يتم قبول الفاتورة من الضريبة، ستبقى حالة الفاتورة غير مرحل مع أنها محفوظة داخل نظام حساباتي.

يمكن معرفة سبب رفض أي فاتورة من خلال تقرير:

• كشف فواتير المبيعات.
• كشف مردودات المبيعات.

وذلك باستخدام خيار:

---

---

---

• خيار J-Fatora لا يمكن التراجع عنه بعد تفعيله.
• لا يوجد ترحيل تجريبي، وأول فاتورة يتم ترحيلها ستصل مباشرة للضريبة.
• لا يمكن التراجع عن فاتورة تم قبولها في نظام الفوترة الوطني، ويتم تصحيحها من خلال مردود مبيعات.
• يجب عدم وجود كمية صفر أو سعر صفر في أي بند من بنود الفاتورة.
• في حال وجود بونص، يتم إدخال السعر والكمية ثم خصم كامل قيمة الصنف.
• مردود المبيعات يجب أن يكون مربوطاً بفاتورة مبيعات مرحلة ومقبولة.
• يجب كتابة سبب الإرجاع في مردود المبيعات.
• خيار JFatora Report هو المرجع الأساسي لمعرفة حالة الفواتير وأسباب الرفض.
• تطبيق حساباتي يحتاج إنترنت لحظة طباعة الفاتورة حتى يتم الحصول على QR.
• طباعة QR من التطبيق تعمل لفواتير المبيعات فقط ولا تعمل لمردودات المبيعات.

نهاية الدليل